จากมุมมองตลาดระดับภูมิภาค อุปสงค์เครื่องขุดทั่วโลกถูกครอบงำโดยจีน ยุโรป และอเมริกาเหนือ ซึ่งคิดเป็นสัดส่วน 70% ของยอดรวม โดยโครงสร้างที่มีเสถียรภาพนี้คาดว่าจะคงอยู่ในอนาคต

Time : 2025-12-25

ตั้งแต่ปี 2024 ตลาดเครื่องขุดในประเทศเริ่มฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง และแนวโน้มการพัฒนาโดยรวมแสดงให้เห็นถึงการเข้าสู่จุดต่ำสุดแล้ว ในปี 2025 ตลาดเครื่องขุดของจีนเข้าสู่วัฏจักรการเติบโตใหม่ โดยยอดขายรายเดือนในตลาดภายในประเทศแสดงแนวโน้มเติบโตในเชิงบวกอย่างต่อเนื่อง โดยเพิ่มขึ้นมากกว่า 10% ในเดือนกรกฎาคมและกันยายน ซึ่งเกินความคาดหมาย

ในทำนองเดียวกัน ธุรกิจต่างประเทศของอุตสาหกรรมเครื่องจักรก่อสร้างจีนก็เติบโตขึ้นเช่นกัน จนกลายเป็นแรงผลักดันหลักในการเติบโต ความต้องการเฉพาะเจาะจงในตลาดโลกใดที่กำลังขับเคลื่อนการเติบโตนี้? มีแนวโน้มการพัฒนาอย่างไรในแต่ละประเทศและภูมิภาค?

ศักยภาพตลาดโลกมากกว่า 600,000 หน่วย

จีน ยุโรป และอเมริกาเหนือยังคงเป็นสามเหลี่ยมใหญ่ที่มั่นคง คิดเป็นสัดส่วน 70% ของยอดรวม

ในปี 2021 การขายรถขุดทั่วโลก (รวมถึงจีน) แตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่เกือบ 700,000 หน่วย จากนั้นลดลงเหลือ 480,000 หน่วยในปี 2024 คาดว่าจำนวนรถขุดทั่วโลกจะเพิ่มขึ้นเป็น 520,000 หน่วยในปี 2025 ค่อยๆ เข้าใกล้ระดับปี 2018 และผันผวนอยู่ในระดับสูงที่ 500,000 หน่วย โดยในจำนวนนี้: จีน ยุโรป อเมริกาเหนือ เอเชีย-แปซิฟิก และเอเชียใต้ ยังคงเป็นตลาดโลกห้าอันดับแรก .

ในจำนวนนี้ จีน ยุโรป และอเมริกาเหนือ ได้ครองส่วนแบ่งตลาดเครื่องขุดโลกอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2022 โดยปัจจุบันส่วนแบ่งรวมของทั้งสามตลาดนี้มีสัดส่วนถึง 70% และคาดว่าจะคงสัดส่วนตลาดที่ค่อนข้างมั่นคงในอนาคต ตามการคาดการณ์:

ตลาดจีน ด้วยสัดส่วน 35% นำเป็นผู้นำ เนื่องจากราคาเครื่องจักรก่อสร้างในประเทศเริ่มฟื้นตัวจากจุดต่ำสุด และยอดขายเครื่องขุดเริ่มเพิ่มขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป

ภูมิภาคยุโรป ตามมาด้วย 19% ส่วนแบ่งตลาด การขึ้นอัตราดอกเบี้ยและต้นทุนการก่อสร้างที่สูง ส่งผลให้เกิดภาวะถดถอยในภาคการก่อสร้างที่อยู่อาศัยทั่วทวีปยุโรปตลอดช่วงสองถึงสามปีที่ผ่านมา และแม้ว่าภาคโครงสร้างพื้นฐานจะค่อนข้างคึกคัก แต่ก็ไม่เพียงพอที่จะชดเชยผลกระทบสำคัญที่จะเกิดขึ้นต่อตลาดเครื่องจักรก่อสร้างในปี 2024 แม้ว่าจะมีแนวโน้มดีขึ้นบ้างในหลายประเทศหลัก รวมถึงเยอรมนีและสหราชอาณาจักรในปีนี้ แต่ยอดขายเครื่องจักรก่อสร้างในยุโรปยังคงคาดว่าจะลดลงอีก 2% ในปี 2025 ตลาดรถขุดได้รับผลกระทบบางส่วนด้วย (ตลาดรถขุดในยุโรปคิดเป็น 21.87% ของตลาดในช่วงครึ่งแรกของปี 2024 โดยมียอดขาย 56,000 หน่วย)

ภูมิภาคอเมริกาเหนือ คิดเป็น 16% ของทั้งหมด ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2024 ตลาดอเมริกาเหนือครองตำแหน่งสูงสุดด้วยส่วนแบ่งตลาด 22.7% และคาดการณ์ว่าตลอดปี 2025 จะอยู่ที่เพียง 16% เท่านั้น ซึ่งเพียงพอที่จะเห็นถึงการลดลงอย่างมากของตลาดอเมริกาเหนือ การขายเครื่องจักรก่อสร้างในอเมริกาเหนือลดลง 5% เมื่อปีที่แล้ว คาดว่าภาวะตกต่ำตามรอบของตลาดอเมริกาเหนือจะยังคงดำเนินต่อไปในปีนี้ และนโยบายเงินเฟ้อและภาษีตอบโต้การค้าของรัฐบาลทรัมป์อาจทำให้ภาวะตกต่ำรุนแรงขึ้นอย่างมาก

ความแตกต่างระหว่างภูมิภาคชัดเจน

ประเทศพัฒนาแล้วมีโครงสร้างที่สมดุลมากกว่า ในขณะที่ประเทศกำลังพัฒนามีความต้องการสูงในด้านการทำเหมืองแร่

เนื่องจากความแตกต่างด้านสิ่งแวดล้อมทางภูมิศาสตร์และสภาพการทำงาน ระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและความต้องการก่อสร้าง ขั้นตอนการพัฒนาอุตสาหกรรมและภาวะสุกงอมของตลาด ต้นทุนแรงงานและระดับทักษะ วัฒนธรรมและพฤติกรรมการใช้งาน จึงมีความแตกต่างอย่างมากในโครงสร้างผลิตภัณฑ์เครื่องขุดในตลาดหลักทั่วโลก

ประเทศพัฒนาแล้ว เช่น ยุโรป อเมริกาเหนือ และเอเชียแปซิฟิก ได้ดำเนินการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานเสร็จสิ้นไปแล้ว ทำให้สัดส่วนของเครื่องจักรกลหนักมีความคงที่ค่อนข้างสูง ในขณะที่ประเทศกำลังพัฒนา เช่น ใต้เอเชีย อเมริกาละติน ตะวันออกกลาง และแอฟริกา กำลังเข้าสู่ช่วงพีคของการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ส่งผลให้สัดส่วนของรถขุดขนาดกลางเพิ่มขึ้นอย่างมาก โดยเฉพาะ:

2023 โครงสร้างผลิตภัณฑ์ของภูมิภาคต่างๆ ใน

ยุโรป : รถขุดขนาดเล็ก 86.4 % รถขุดขนาดกลาง 12.0 % และรถขุดขนาดใหญ่ 1.6 %

อเมริกาเหนือ : รถขุดขนาดเล็ก 80.8 % รถขุดขนาดกลาง 16.6 % และรถขุดขนาดใหญ่ 2.6 %

เอเชียแปซิฟิก : รถขุดขนาดเล็ก 79.1 % รถขุดขนาดกลาง 19.0 % และรถขุดขนาดใหญ่ 1.9 %

ใต้เอเชีย : รถขุดขนาดเล็ก 49.1 % รถขุดขนาดกลาง 45.1 % รถขุดขนาดใหญ่ 5.9 %

อเมริกาใต้ : 42.5% สำหรับเครื่องขุดขนาดเล็ก, 53.6% สำหรับเครื่องขุดขนาดกลาง และ 3.8% สำหรับเครื่องขุดขนาดใหญ่

อินโดนีเซีย : 66.2% สำหรับเครื่องขุดขนาดเล็ก, 20.6% สำหรับเครื่องขุดขนาดกลาง และ 13.1% สำหรับเครื่องขุดขนาดใหญ่

ตะวันออกกลาง : เครื่องขุดขนาดเล็ก 5.8%, เครื่องขุดขนาดกลาง 67.4%, เครื่องขุดขนาดใหญ่ 26.9%

แอฟริกา : 7.3% สำหรับเครื่องขุดขนาดเล็ก, 75.9% สำหรับเครื่องขุดขนาดกลาง และ 16.9% สำหรับเครื่องขุดขนาดใหญ่

โครงสร้างผลิตภัณฑ์ในภูมิภาคต่างๆ ในปี 2024

ยุโรป : 84.6% สำหรับเครื่องขุดขนาดเล็ก, 13.7% สำหรับเครื่องขุดขนาดกลาง และ 1.7% สำหรับเครื่องขุดขนาดใหญ่

อเมริกาเหนือ : เครื่องขุดขนาดเล็ก 80.5% เครื่องขุดขนาดกลาง 16.7% เครื่องขุดขนาดใหญ่ 2.8%

เอเชียแปซิฟิก : 77.4% ของเครื่องขุดขนาดเล็ก 20.8% ของเครื่องขุดขนาดกลาง และ 1.9% ของเครื่องขุดขนาดใหญ่

ใต้เอเชีย : 43.5% สำหรับเครื่องขุดขนาดเล็ก 52.3% สำหรับเครื่องขุดขนาดกลาง และ 4.2% สำหรับเครื่องขุดขนาดใหญ่

อเมริกาใต้ : 41.8% สำหรับเครื่องขุดขนาดเล็ก 54.9% สำหรับเครื่องขุดขนาดกลาง และ 3.3% สำหรับเครื่องขุดขนาดใหญ่

อินโดนีเซีย : 59.5% สำหรับเครื่องขุดขนาดเล็ก 33.3% สำหรับเครื่องขุดขนาดกลาง และ 7.3% สำหรับเครื่องขุดขนาดใหญ่

ตะวันออกกลาง : 7.6% สำหรับเครื่องขุดขนาดเล็ก 73.4% สำหรับเครื่องขุดขนาดกลาง และ 19.0% สำหรับเครื่องขุดขนาดใหญ่

แอฟริกา : 4.3% สำหรับเครื่องขุดขนาดเล็ก 82.9% สำหรับเครื่องขุดขนาดกลาง และ 12.8% สำหรับเครื่องขุดขนาดใหญ่

ภูมิทัศน์ตลาดมีความแตกต่างกันมาก

ตลาดภายในประเทศเข้าสู่รอบวัฏจักรขาขึ้นใหม่ และคาดว่าตลาดต่างประเทศจะมีความผันผวนสูง

จนถึงขณะนี้ของปี เราสามารถรับรู้ได้อย่างชัดเจนถึงความแตกต่างของอุณหภูมิระหว่างตลาดในประเทศและต่างประเทศ

ตั้งแต่ปี 2024 ตลาดภายในประเทศได้เข้าสู่จุดต่ำสุดและเริ่มเข้าสู่รอบขาขึ้นใหม่ ด้วยการประกาศใช้นโยบายปรับปรุงอุปกรณ์และการก่อสร้างโครงการยุทธศาสตร์ระดับชาติที่สำคัญ ตลาดเครื่องจักรก่อสร้างในประเทศจีนค่อยๆ ฟื้นตัว ตามข้อมูลจากสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องจักรก่อสร้างจีน คาดการณ์ว่า ยอดขายตลาดภายในประเทศจะเพิ่มขึ้นประมาณ 19% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ในปี 2025 และเพิ่มขึ้น 10% ในปี 2026 ในอนาคต ตลาดคาดว่าจะฟื้นตัวในระดับปานกลางและเติบโตอย่างมั่นคง

ในแง่ของผลิตภัณฑ์ จากประโยชน์ของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานใหม่ คาดว่ารถขุดขนาดเล็กจะเติบโตขึ้น 9% ；ตลาดคาดว่าจะเติบโตมากกว่า 10% ในรอบใหม่นี้ .

หลังจากพัฒนามากว่า 10 ปี จีนค่อยๆกลายเป็นฐานการผลิตที่สำคัญสำหรับเครื่องขุด และผู้ผลิตต่างพึ่งพาข้อได้เปรียบด้านอุตสาหกรรมของจีนอย่างเต็มที่ โดยส่งออกผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในจีนไปทั่วโลก คาดว่าในปี 2025 การขายส่งออกของจีนจะคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 27% ของตลาดต่างประเทศ (ไม่รวมจีน) เพิ่มขึ้นมากกว่า 10 เท่าภายในระยะเวลา 10 ปี สัดส่วนการขายส่งออกของแบรนด์จีนในตลาดต่างประเทศ (ไม่รวมจีน) คาดว่าจะเกิน 20% และยังคงมีศักยภาพในการพัฒนาเพิ่มเติมในตลาดต่างประเทศ

มาดูตลาดต่างประเทศกัน ในตลาดต่างประเทศ ปริมาณการขายคาดว่าจะผันผวนอยู่ที่ประมาณ 400,000 หน่วยในอีกสองปีข้างหน้า คาดว่าจะเติบโตประมาณ 8% ในปี 2025 ลดลงเล็กน้อยในปี 2026 และเติบโตเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในปี 2027

คาดว่าสัดส่วนของตลาดเกิดใหม่ในตลาดระหว่างประเทศโดยรวมจะยังคงเพิ่มขึ้นต่อไป โดยแอฟริกาและอินเดียจะเติบโตอย่างมาก ขณะที่ตลาดที่พัฒนาแล้วจะค่อยๆ กลับสู่ระดับปกติเริ่มตั้งแต่ปี 2026 หลังจากมีการปรับตัวในปี 2024 และ 2025