Xét về góc độ thị trường khu vực, nhu cầu toàn cầu đối với máy xúc bị chi phối bởi Trung Quốc, châu Âu và Bắc Mỹ, chiếm 70% tổng lượng tiêu thụ, và cấu trúc ổn định này được dự báo sẽ duy trì trong tương lai

Time : 2025-12-25

Kể từ năm 2024, thị trường máy xúc trong nước đã bắt đầu phục hồi liên tục, xu hướng phát triển chung cho thấy dấu hiệu chạm đáy. Năm 2025, thị trường máy xúc Trung Quốc bước vào chu kỳ tăng trưởng mới, doanh số hàng tháng trên thị trường nội địa cơ bản ghi nhận xu hướng tăng trưởng dương, với mức tăng hơn 10% vào tháng Bảy và tháng Chín, vượt kỳ vọng.

Tương tự, hoạt động kinh doanh nước ngoài của ngành máy móc xây dựng Trung Quốc cũng tăng trưởng mạnh, trở thành một trong những động lực tăng trưởng chính. Những nhu cầu cụ thể nào trên thị trường toàn cầu đang thúc đẩy sự tăng trưởng này? Xu hướng phát triển tại các quốc gia và khu vực khác nhau ra sao?

Năng lực thị trường toàn cầu trên 600 nghìn đơn vị

Trung Quốc, châu Âu và Bắc Mỹ vẫn duy trì là tam giác lớn vững chắc, chiếm 70% tổng lượng thị trường.

Năm 2021, doanh số bán máy xúc toàn cầu (bao gồm cả Trung Quốc) đạt mức cao kỷ lục gần 700.000 chiếc; sau đó giảm xuống còn 480 nghìn chiếc vào năm 2024; dự kiến tổng số lượng máy xúc trên thế giới sẽ tăng lên 520.000 chiếc vào năm 2025, dần tiệm cận mức năm 2018 và dao động ở mức cao khoảng 500 nghìn chiếc. Trong đó: Trung Quốc, châu Âu, Bắc Mỹ, châu Á - Thái Bình Dương và Nam Á tiếp tục là năm thị trường hàng đầu toàn cầu .

Trong số đó, Trung Quốc, Châu Âu và Bắc Mỹ đã liên tục chiếm lĩnh thị trường máy xúc toàn cầu kể từ năm 2022. Hiện tại, tổng thị phần của ba khu vực này đã đạt mức 70% và dự kiến sẽ duy trì thị phần tương đối ổn định trong tương lai. Theo dự báo:

Thị trường Trung Quốc với 35 % dẫn đầu. Điều này là do thị trường trong nước về máy móc xây dựng đã chạm đáy và doanh số bán máy xúc dần tăng trở lại.

Khu vực Châu Âu đứng thứ hai với 19% thị phần. Lãi suất cao và chi phí xây dựng cao đã dẫn đến suy giảm trong lĩnh vực xây dựng nhà ở trên toàn châu Âu trong hai đến ba năm qua, và mặc dù lĩnh vực cơ sở hạ tầng tương đối sôi động, nhưng điều này không đủ để bù đắp sự điều chỉnh đáng kể mà thị trường máy móc xây dựng sẽ phải đối mặt vào năm 2024. Mặc dù có một số cải thiện tại một số quốc gia lớn bao gồm Đức và Vương quốc Anh trong năm nay, doanh số bán máy móc xây dựng tại châu Âu vẫn được dự báo sẽ tiếp tục giảm thêm 2% vào năm 2025. Thị trường máy xúc cũng bị ảnh hưởng một phần (thị trường máy xúc tại châu Âu chiếm 21,87% thị phần trong nửa đầu năm 2024, với khối lượng bán ra là 56.000 đơn vị).

Khu vực Bắc Mỹ chiếm 16% của tổng thể. Trong nửa đầu năm 2024, thị trường Bắc Mỹ dẫn đầu với thị phần 22,7%, và dự báo cả năm 2025 chỉ đạt 16%, đủ để thấy sự suy giảm đáng kể của thị trường Bắc Mỹ. Doanh số máy móc xây dựng tại Bắc Mỹ đã giảm 5% vào năm ngoái. Dự kiến chu kỳ suy thoái tại thị trường Bắc Mỹ sẽ tiếp tục trong năm nay, và các chính sách lạm phát cùng thuế quan thương mại đối nghịch của chính quyền Trump có thể làm trầm trọng thêm tình trạng suy thoái.

Sự khác biệt theo khu vực là rõ rệt

Các nước phát triển có cấu trúc cân bằng hơn, trong khi các nước đang phát triển có nhu cầu cao về khai thác mỏ

Do sự khác biệt về môi trường địa lý và điều kiện làm việc, trình độ phát triển kinh tế và nhu cầu xây dựng, giai đoạn phát triển ngành và mức độ trưởng thành của thị trường, chi phí lao động và trình độ kỹ năng, văn hóa và thói quen sử dụng, nên cấu trúc sản phẩm máy xúc ở các thị trường lớn trên thế giới có sự khác biệt đáng kể.

Các nước phát triển như Châu Âu, Bắc Mỹ và Châu Á - Thái Bình Dương đã hoàn thành việc xây dựng cơ sở hạ tầng, do đó tỷ lệ máy xúc giữ ở mức tương đối ổn định. Việc xây dựng cơ sở hạ tầng tại các nước đang phát triển như Nam Á, Mỹ Latinh, Trung Đông và châu Phi đang bước vào giai đoạn đỉnh cao, dẫn đến tỷ lệ máy xúc trung bình tăng mạnh. Cụ thể:

2cơ cấu sản phẩm của các khu vực khác nhau trong năm 023

Châu Âu: 86,4 % máy xúc nhỏ, 12,0 % máy xúc cỡ trung và 1,6 % máy xúc lớn.

Bắc Mỹ: 80,8 % máy xúc nhỏ, 16,6 % máy xúc cỡ trung và 2,6 % máy xúc lớn.

Châu Á - Thái Bình Dương: 79,1 % máy xúc nhỏ, 19,0 % máy xúc cỡ trung và 1,9 % máy xúc lớn.

Nam Á: Máy xúc nhỏ 49,1 %, máy xúc trung bình 45,1 %, máy xúc lớn 5,9 %.

Châu Mỹ La Tinh: 42,5 % cho máy xúc nhỏ, 53,6 % cho máy xúc trung bình và 3,8 % cho máy xúc lớn.

Indonesia: 66,2 % cho máy xúc nhỏ, 20,6 % cho máy xúc trung bình và 13,1 % cho máy xúc lớn.

Trung Đông: Máy đào nhỏ 5,8 %, Máy đào trung bình 67,4 %, Máy đào lớn 26,9 %.

Châu Phi: 7,3 % cho máy xúc nhỏ, 75,9 % cho máy xúc trung bình và 16,9 % cho máy xúc lớn.

Cơ cấu sản phẩm ở các khu vực khác nhau trong năm 2024

Châu Âu: 84,6 % cho máy xúc nhỏ, 13,7 % cho máy xúc trung bình và 1,7 % cho máy xúc lớn

Bắc Mỹ: Máy xúc nhỏ 80,5 %, máy xúc trung bình 16,7 %, máy xúc lớn 2,8 %.

Châu Á - Thái Bình Dương: 77,4 % máy xúc nhỏ, 20,8 % máy xúc trung bình và 1,9 % máy xúc lớn.

Nam Á: 43,5 % cho máy xúc nhỏ, 52,3 % cho máy xúc trung bình và 4,2 % cho máy xúc lớn.

Châu Mỹ La Tinh: 41,8 % cho máy xúc nhỏ, 54,9 % cho máy xúc trung bình và 3,3 % cho máy xúc lớn.

Indonesia: 59,5 % cho máy xúc nhỏ, 33,3 % cho máy xúc trung bình và 7,3 % cho máy xúc lớn.

Trung Đông: 7,6 % cho máy xúc nhỏ, 73,4 % cho máy xúc trung bình và 19,0 % cho máy xúc lớn.

Châu Phi: 4,3 % cho máy xúc nhỏ, 82,9 % cho máy xúc trung bình và 12,8 % cho máy xúc lớn.

Bức tranh thị trường rất khác biệt

Thị trường trong nước bước vào chu kỳ tăng trưởng mới, và thị trường quốc tế dự kiến sẽ biến động mạnh

Tính đến nay trong năm, chúng ta có thể cảm nhận rõ ràng sự chênh lệch nhiệt độ rất lớn giữa thị trường trong nước và nước ngoài.

Kể từ năm 2024, thị trường trong nước đã chạm đáy và bước vào chu kỳ tăng trưởng mới. Với việc triển khai các chính sách đổi mới thiết bị và xây dựng các dự án chiến lược quốc gia trọng điểm, thị trường máy móc xây dựng trong nước đang dần phục hồi. Theo số liệu từ Hiệp hội Công nghiệp Máy xây dựng Trung Quốc , dự báo doanh số bán hàng trên thị trường trong nước sẽ tăng khoảng 19% so với cùng kỳ năm trước vào năm 2025, và tăng 10% vào năm 2026 . Dự kiến thị trường tương lai sẽ phục hồi ở mức độ vừa phải và tăng trưởng ổn định.

Về sản phẩm, nhờ sự phát triển của cơ sở hạ tầng mới, máy xúc nhỏ dự kiến sẽ tăng trưởng 9% ；Thị trường dự kiến sẽ tăng trưởng hơn 10% trong chu kỳ mới .

Sau hơn 10 năm phát triển, Trung Quốc đang dần trở thành một trung tâm sản xuất quan trọng cho máy xúc, và các nhà sản xuất hoàn toàn dựa vào lợi thế công nghiệp của Trung Quốc. Xuất khẩu các sản phẩm sản xuất tại Trung Quốc ra toàn thế giới, dự kiến doanh số xuất khẩu của Trung Quốc sẽ chiếm khoảng 27% thị trường quốc tế (không bao gồm Trung Quốc) vào năm 2025, tăng hơn 10 lần trong 10 năm. Tỷ lệ doanh số xuất khẩu của các thương hiệu Trung Quốc trên thị trường quốc tế (không bao gồm Trung Quốc) cũng được dự báo sẽ vượt quá 20%, và vẫn còn một số dư địa để phát triển tại các thị trường quốc tế.

Hãy cùng xem xét thị trường quốc tế. Trên thị trường quốc tế, sản lượng bán hàng dự kiến sẽ dao động quanh mức 400.000 chiếc trong hai năm tới . Dự kiến sẽ tăng khoảng 8% vào năm 2025, giảm nhẹ vào năm 2026 và tăng nhẹ vào năm 2027.

Dự kiến tỷ trọng của các thị trường mới nổi trong tổng thị trường quốc tế sẽ tiếp tục tăng, với châu Phi và Ấn Độ tăng trưởng đáng kể. Thị trường trưởng thành sẽ dần trở lại mức bình thường bắt đầu từ năm 2026 sau giai đoạn điều chỉnh vào các năm 2024 và 2025.