З точки зору регіонального ринку, попит на екскаватори у світі переважно формується Китаєм, Європою та Північною Америкою, які разом становлять 70% від загального обсягу, і ця стабільна структура, як очікується, збережеться й у майбутньому

Time : 2025-12-25

З 2024 року внутрішній ринок екскаваторів почав поступово відновлюватися, і загальний розвиток демонструє тенденцію до стабілізації на дні спаду. У 2025 році ринок екскаваторів Китаю входить у новий цикл зростання, щомісячний обсяг продажів на внутрішньому ринку практично постійно демонструє позитивну динаміку, зростання понад 10% у липні та вересні перевищило очікування.

Так само зросла закордонна діяльність галузі будівельної техніки Китаю, яка стала основним джерелом зростання. Які саме глобальні ринкові потреби сприяють цьому зростанню? Які тенденції розвитку в різних країнах і регіонах?

Глобальний ринковий обсяг понад 600 тисяч одиниць

Китай, Європа та Північна Америка залишаються міцним великим трикутником, на який припадає 70% загального обсягу.

У 2021 році світові продажі екскаваторів (включно з Китаєм) досягли історичного максимуму — майже 700 тисяч одиниць; потім у 2024 році скоротилися до 480 тисяч одиниць; очікується, що загальна кількість екскаваторів у світі зросте до 520 тисяч одиниць у 2025 році, поступово наближаючись до рівня 2018 року, і надалі коливатиметься навколо високого позначки в 500 тисяч одиниць. Зокрема: Китай, Європа, Північна Америка, Азія-Тихоокеанський регіон та Південна Азія залишаються п’ятьма найбільшими світовими ринками .

Зокрема, з 2022 року Китай, Європа та Північна Америка стабільно домінують на глобальному ринку екскаваторів. Наразі спільна частка цих трьох ринків досягла 70%, і очікується, що вона залишиться відносно стабільною в майбутньому. Згідно з прогнозами:

Китайський ринок з часткою 35 % очолив список. Це пов’язано з тим, що ринок будівельної техніки в країні дійшов дна, а продажі екскаваторів поступово зростають.

Європейський регіон зайняв друге місце з часткою 19% частки ринку. Високі відсоткові ставки та високі витрати на будівництво призвели до спаду в житловому будівництві у всій Європі протягом останніх двох-трьох років, і хоча сектор інфраструктури є відносно активним, цього недостатньо, щоб компенсувати значну коригування, яке це спричинить для ринку будівельної техніки в 2024 році. Незважаючи на певне покращення в кількох ключових країнах, включаючи Німеччину та Сполучене Королівство, у цьому році очікується, що продажі будівельної техніки в Європі зменшаться ще на 2% у 2025 році. Ринок екскаваторів також частково постраждав (частка ринку екскаваторів в Європі становила 21,87% у першій половині 2024 року, обсяг продажів — 56 000 одиниць).

Північноамериканський регіон склав 16% від загального обсягу. У першій половині 2024 року ринок Північної Америки посів перше місце з часткою ринку 22,7%, а на весь 2025 рік прогнозується лише 16%, чого достатньо, щоб побачити значне падіння ринку Північної Америки. У минулому році продажі будівельної техніки в Північній Америці знизилися на 5%. Очікується, що циклічний спад на ринку Північної Америки триватиме і в цьому році, а інфляційна та протекціоністська митна політика адміністрації Трампа може значно посилити цей спад.

Регіональні відмінності є суттєвими

Розвинені країни мають збалансованішу структуру, а розвиваються країни мають високий попит на гірничі машини

Через відмінності в географічному середовищі та умовах праці, рівні економічного розвитку та попиті на будівництво, етапі розвитку галузі та зрілості ринку, вартості та кваліфікації робочої сили, культурі та звичках використання, у провідних ринках світу існують суттєві відмінності в структурі продуктів екскаваторів.

Розвинені країни, такі як Європа, Північна Америка та Азія-Тихоокеанський регіон, завершили будівництво інфраструктури, тому частка техніки залишається відносно стабільною. Будівництво інфраструктури в розвиваються країнах, таких як Південна Азія, Латинська Америка, Близький Схід та Африка, увійшло в період свого піку, і частка середніх екскаваторів значно зросла. Зокрема:

2023 Структура продуктів у різних регіонах

Європа: 86,4 % малих екскаваторів, 12,0 % середніх екскаваторів та 1,6 % великих екскаваторів.

Північна Америка: 80,8 % малих екскаваторів, 16,6 % середніх екскаваторів та 2,6 % великих екскаваторів.

Азія-Тихоокеанський регіон: 79,1 % малих екскаваторів, 19,0 % середніх екскаваторів та 1,9 % великих екскаваторів.

Південна Азія: Малі екскаватори 49,1 %, середні екскаватори 45,1 %, великі екскаватори 5,9 %.

Латинська Америка: 42,5 % для малих екскаваторів, 53,6 % для середніх екскаваторів і 3,8 % для великих екскаваторів.

Індонезія: 66,2 % для малих екскаваторів, 20,6 % для середніх екскаваторів і 13,1 % для великих екскаваторів.

Близький Схід: Малі копачі 5,8 %, середні копачі 67,4 %, великі копачі 26,9 %.

Африка: 7,3 % для малих екскаваторів, 75,9 % для середніх екскаваторів і 16,9 % для великих екскаваторів.

Структура продукції в різних регіонах у 2024 році

Європа: 84,6 % для малих екскаваторів, 13,7 % для середніх екскаваторів і 1,7 % для великих екскаваторів

Північна Америка: Малі екскаватори 80,5 %, середні екскаватори 16,7 %, великі екскаватори 2,8 %.

Азія-Тихоокеанський регіон: 77,4 % малих екскаваторів, 20,8 % середніх екскаваторів і 1,9 % великих екскаваторів.

Південна Азія: 43,5 % для малих екскаваторів, 52,3 % для середніх екскаваторів і 4,2 % для великих екскаваторів.

Латинська Америка: 41,8 % для малих екскаваторів, 54,9 % для середніх екскаваторів і 3,3 % для великих екскаваторів.

Індонезія: 59,5 % для малих екскаваторів, 33,3 % для середніх екскаваторів і 7,3 % для великих екскаваторів.

Близький Схід: 7,6 % для малих екскаваторів, 73,4 % для середніх екскаваторів і 19,0 % для великих екскаваторів.

Африка: 4,3 % для малих екскаваторів, 82,9 % для середніх екскаваторів і 12,8 % для великих екскаваторів.

Ринкова ситуація дуже відрізняється

Внутрішній ринок входить у новий зростаючий цикл, а на міжнародному ринку очікується висока волатильність

Наразі цього року ми чітко відчуваємо значну різницю в кон'юнктурі внутрішнього та зовнішнього ринків.

З 2024 року внутрішній ринок досяг дна та вступив у новий етап підйому. Зі стартом політики оновлення обладнання та будівництвом ключових національних стратегічних проектів, ринок будівельної техніки в Китаї поступово відновлюється. Згідно з даними Асоціації машинобудівної індустрії Китаю , очікується, що обсяги продажів на внутрішньому ринку зростуть приблизно на 19% у 2025 році порівняно з попереднім роком та на 10% у 2026 році . У майбутньому ринок, як очікується, помірно відновиться та стабільно зростатиме.

Щодо продуктів, завдяки розвитку нової інфраструктури, очікується, що малий екскаватор зросте на 9 % ；Ринок, як очікується, зросте більше ніж на 10% у новому циклі .

Після більш ніж 10 років розвитку Китай поступово стає важливим виробничим центром екскаваторів, а виробники повністю покладаються на промислові переваги Китаю. Експорт продукції, виготовленої в Китаї, у світ, і очікується, що у 2025 році обсяг експортних продажів Китаю становитиме близько 27% міжнародного ринку (за винятком Китаю), що у 10 разів більше, ніж 10 років тому. Частка експортних продажів китайських брендів на міжнародному ринку (за винятком Китаю) також, за оцінками, перевищить 20%, і на міжнародних ринках ще залишається певний простір для розвитку.

Розглянемо міжнародний ринок. На міжнародному ринку очікується, що обсяг продажів протягом наступних двох років коливатиметься навколо 400 000 одиниць . У 2025 році очікується зростання приблизно на 8%, невелике зниження у 2026 році та незначне зростання у 2027 році.

Очікується, що частка ринків зі швидким економічним зростанням на загальному міжнародному ринку продовжуватиме зростати, причому Африка та Індія показуватимуть значний розвиток. Зрілий ринок після корекції в 2024 та 2025 роках поступово повернеться до нормального рівня, починаючи з 2026 року.