С региональной точки зрения, глобальный спрос на экскаваторы определяется Китаем, Европой и Северной Америкой, на которые приходится 70 % от общего объема, и такая стабильная структура, как ожидается, сохранится в будущем

Time : 2025-12-25

С 2024 года внутренний рынок экскаваторов начал постепенно восстанавливаться, и общее развитие демонстрирует тенденцию выхода из дна. В 2025 году рынок экскаваторов Китая входит в новый цикл роста, ежемесячные продажи на внутреннем рынке в целом демонстрируют положительную динамику, с ростом более чем на 10 % в июле и сентябре, что превышает ожидания.

Аналогичным образом зарубежный бизнес китайской индустрии строительной техники также вырос и стал основным фактором роста. Какие конкретные глобальные рыночные потребности стимулируют этот рост? Каковы тенденции развития в различных странах и регионах?

Глобальная рыночная ёмкость свыше 600 тысяч единиц

Китай, Европа и Северная Америка по-прежнему составляют прочный большой треугольник, на долю которого приходится 70% от общего объёма.

В 2021 году объём продаж экскаваторов во всём мире (включая Китай) достиг исторического максимума — почти 700 тысяч единиц; затем снизился до 480 тысяч единиц в 2024 году; ожидается, что общее количество экскаваторов в мире вырастет до 520 тысяч единиц в 2025 году, постепенно приближаясь к уровню 2018 года и колеблясь на высоком уровне в 500 тысяч единиц. Среди них: Китай, Европа, Северная Америка, Азиатско-Тихоокеанский регион и Южная Азия по-прежнему остаются пятью крупнейшими мировыми рынками .

Среди них с 2022 года Китай, Европа и Северная Америка стабильно доминируют на мировом рынке экскаваторов. В настоящее время совокупная доля этих трех рынков достигла 70%, и ожидается, что в будущем она останется относительно стабильной. Согласно прогнозам:

Китайский рынок с долей 35 % возглавил список. Это связано с тем, что внутренний рынок строительной техники достиг дна, и продажи экскаваторов постепенно растут.

Европейский регион занял второе место с 19% доля на рынке. Высокие процентные ставки и высокие затраты на строительство привели к спаду в жилищном строительстве по всей Европе за последние два-три года, и хотя сектор инфраструктуры относительно активен, этого недостаточно, чтобы компенсировать значительную корректировку, которую это вызовет на рынке строительной техники в 2024 году. Несмотря на некоторое улучшение в нескольких крупных странах, включая Германию и Великобританию, в этом году, ожидается, что продажи строительной техники в Европе продолжат снижаться и в 2025 году — еще на 2%. Рынок экскаваторов также частично затронут (доля рынка экскаваторов в Европе составила 21,87% на рынке в первом полугодии 2024 года, объем продаж — 56 000 единиц).

Североамериканский регион составил 16% в общей сумме. В первом полугодии 2024 года рынок Северной Америки занимал лидирующую позицию с долей рынка в 22,7%, а на весь 2025 год прогнозируется лишь 16%, чего достаточно, чтобы увидеть значительное снижение рынка Северной Америки. Продажи строительной техники в Северной Америке снизились на 5% в прошлом году. Ожидается, что циклический спад на рынке Северной Америки продолжится в этом году, а инфляционная и протекционистская тарифная политика администрации Трампа может значительно усугубить этот спад.

Региональные различия очевидны

Развитые страны имеют более сбалансированную структуру, а развивающиеся страны — высокий спрос на добычу полезных ископаемых

Из-за различий в географической среде и условиях работы, уровне экономического развития и потребности в строительстве, этапе развития отрасли и зрелости рынка, стоимости рабочей силы и уровне квалификации, культуре и привычках использования, в структуре продукции экскаваторов на основных мировых рынках наблюдаются значительные различия.

Развитые страны, такие как страны Европы, Северной Америки и Азиатско-Тихоокеанского региона, завершили строительство инфраструктуры, поэтому доля экскаваторов остается относительно стабильной. Строительство инфраструктуры в развивающихся странах, таких как Южная Азия, Латинская Америка, Ближний Восток и Африка, входит в пиковый период, и доля средних экскаваторов значительно увеличилась. В частности:

2023 Структура продукции различных регионов в

Европа: 86,4 % малых экскаваторов, 12,0 % средних экскаваторов и 1,6 % крупных экскаваторов.

Северная Америка: 80,8 % малых экскаваторов, 16,6 % средних экскаваторов и 2,6 % крупных экскаваторов.

Азиатско-Тихоокеанский регион: 79,1 % малых экскаваторов, 19,0 % средних экскаваторов и 1,9 % крупных экскаваторов.

Южная Азия: Малые экскаваторы 49,1 %, средние экскаваторы 45,1 %, крупные экскаваторы 5,9 %.

Латинская Америка: 42,5 % для малых экскаваторов, 53,6 % для средних экскаваторов и 3,8 % для крупных экскаваторов.

Индонезия: 66,2 % для малых экскаваторов, 20,6 % для средних экскаваторов и 13,1 % для крупных экскаваторов.

Ближний Восток: Малые экскаваторы 5,8 %, средние экскаваторы 67,4 %, крупные экскаваторы 26,9 %.

Африка: 7,3 % для малых экскаваторов, 75,9 % для средних экскаваторов и 16,9 % для крупных экскаваторов.

Структура продукции в разных регионах в 2024 году

Европа: 84,6 % для малых экскаваторов, 13,7 % для средних экскаваторов и 1,7 % для крупных экскаваторов

Северная Америка: Малые экскаваторы 80,5 %, средние экскаваторы 16,7 %, крупные экскаваторы 2,8 %.

Азиатско-Тихоокеанский регион: 77,4 % мини-экскаваторов, 20,8 % средних экскаваторов и 1,9 % крупных экскаваторов.

Южная Азия: 43,5 % для мини-экскаваторов, 52,3 % для средних экскаваторов и 4,2 % для крупных экскаваторов.

Латинская Америка: 41,8 % для мини-экскаваторов, 54,9 % для средних экскаваторов и 3,3 % для крупных экскаваторов.

Индонезия: 59,5 % для мини-экскаваторов, 33,3 % для средних экскаваторов и 7,3 % для крупных экскаваторов.

Ближний Восток: 7,6 % для мини-экскаваторов, 73,4 % для средних экскаваторов и 19,0 % для крупных экскаваторов.

Африка: 4,3 % для мини-экскаваторов, 82,9 % для средних экскаваторов и 12,8 % для крупных экскаваторов.

Рыночный ландшафт сильно отличается

Внутренний рынок входит в новый восходящий цикл, а на международном рынке ожидается высокая волатильность

В этом году мы уже можем чётко ощущать значительную разницу в конъюнктуре внутреннего и внешнего рынков.

С 2024 года внутренний рынок достиг дна и вступил в новый цикл роста. С запуском политики обновления оборудования и строительством крупных национальных стратегических проектов рынок строительной техники в Китае постепенно восстанавливается. По данным Ассоциации строительной техники Китая , прогнозируется, что объем продаж на внутреннем рынке в 2025 году увеличится примерно на 19% по сравнению с предыдущим годом, а в 2026 году — на 10% . Ожидается умеренное восстановление и стабильный рост рынка в будущем.

Что касается продукции, то благодаря развитию новой инфраструктуры, малые экскаваторы, как ожидается, вырастут на 9 % ；Рынок, как ожидается, вырастет более чем на 10% в новом цикле .

После более чем 10 лет развития Китай постепенно превращается в важную производственную базу экскаваторов, а производители полностью полагаются на промышленные преимущества Китая. Экспорт продукции, произведенной в Китае, по всему миру, ожидается, что к 2025 году доля экспортных продаж Китая составит около 27% на международном рынке (без учета Китая), что более чем в 10 раз превышает показатели 10 лет назад. Доля экспорта китайских брендов на международном рынке (без учета Китая) также, по прогнозам, превысит 20%, и на международных рынках еще остается потенциал для роста.

Рассмотрим международный рынок. На международном рынке ожидается, что объем продаж в следующие два года будет колебаться около 400 000 единиц . Ожидается рост примерно на 8% в 2025 году, незначительное снижение в 2026 году и небольшой рост в 2027 году.

Ожидается, что доля развивающихся рынков на общем международном рынке будет продолжать расти, при этом значительный рост покажут Африка и Индия. Зрелый рынок после коррекции в 2024 и 2025 годах начнет постепенно возвращаться к нормальным уровням с 2026 года.