Du point de vue du marché régional, la demande mondiale en pelles mécaniques est dominée par la Chine, l'Europe et l'Amérique du Nord, qui représentent à elles trois 70 % du total, et cette structure stable devrait perdurer à l'avenir

Time : 2025-12-25

Depuis 2024, le marché chinois des pelles mécaniques a commencé à se redresser progressivement, et son évolution générale montre une tendance à la stabilisation. En 2025, le marché chinois des pelles mécaniques entre dans un nouveau cycle de croissance, et les ventes mensuelles sur le marché intérieur affichent globalement une tendance à la croissance positive, avec des hausses supérieures à 10 % en juillet et en septembre, dépassant ainsi les attentes.

De même, les activités à l'étranger de l'industrie chinoise de la machinerie de construction ont également progressé, devenant un moteur de croissance majeur. Quelles sont les demandes spécifiques des marchés mondiaux qui alimentent cette croissance ? Quelles sont les tendances de développement dans les différents pays et régions ?

Capacité du marché mondial supérieure à 600 milliers d'unités

La Chine, l'Europe et l'Amérique du Nord sont restées un solide triangle dominant, représentant 70 % du total.

En 2021, les ventes mondiales (y compris la Chine) de pelles hydrauliques ont atteint un sommet historique de près de 700 000 unités ; puis sont retombées à 480 milliers d'unités en 2024 ; on s'attend à ce que le volume total de pelles hydrauliques dans le monde atteigne 520 000 unités en 2025, se rapprochant progressivement du niveau de 2018 et oscillant autour d'un haut de 500 milliers d'unités. Parmi celles-ci : La Chine, l'Europe, l'Amérique du Nord, l'Asie-Pacifique et l'Asie du Sud restent les cinq principaux marchés mondiaux .

Parmi eux, la Chine, l'Europe et l'Amérique du Nord dominent constamment le marché mondial des excavatrices depuis 2022. Actuellement, la part combinée de ces trois marchés atteint 70 %, et il est prévu qu'elle reste relativement stable à l'avenir. Selon les projections :

Le marché chinois avec une part de 35 % arrive en tête. Cela s'explique par le fait que le marché national du matériel de construction a touché le fond et que les ventes d'excavatrices augmentent progressivement.

La région européenne suit avec 19 % de la part de marché. Les taux d'intérêt élevés et les coûts de construction importants ont entraîné un ralentissement de la construction résidentielle en Europe au cours des deux à trois dernières années, et bien que le secteur des infrastructures soit relativement actif, cela ne suffit pas à compenser l'ajustement important que cela impliquera pour le marché du machinisme de construction en 2024. Malgré une certaine amélioration dans plusieurs grands pays, notamment l'Allemagne et le Royaume-Uni, cette année, les ventes de machines de construction en Europe devraient encore diminuer de 2 % en 2025. Le marché des excavatrices est également partiellement touché (le marché des excavatrices en Europe représentait 21,87 % du marché au premier semestre 2024, avec un volume de ventes de 56 000 unités).

La région d'Amérique du Nord représentait 16% du total. Au premier semestre 2024, le marché d'Amérique du Nord a occupé la première place avec une part de marché de 22,7 %, et il est prévu qu'elle atteigne seulement 16 % sur l'ensemble de l'année 2025, ce qui suffit à montrer le recul significatif du marché nord-américain. Les ventes de machines de construction en Amérique du Nord ont baissé de 5 % l'année dernière. On s'attend à ce que le repli cyclique sur ce marché se poursuive cette année, et les politiques inflationnistes ainsi que les droits antidumping de l'administration Trump pourraient fortement aggraver cette baisse.

Les différences régionales sont évidentes

Les pays développés ont une structure plus équilibrée, tandis que les pays en développement affichent une forte demande dans le secteur minier

En raison des différences liées à l'environnement géographique et aux conditions de travail, au niveau de développement économique et aux besoins en construction, à la phase de développement de l'industrie et au degré de maturité du marché, au coût et au niveau de qualification de la main-d'œuvre, ainsi qu'à la culture et aux habitudes d'utilisation, il existe des différences notables dans la structure des produits de pelles hydrauliques sur les principaux marchés du monde entier.

Les pays développés tels que l'Europe, l'Amérique du Nord et l'Asie-Pacifique ayant achevé la construction de leurs infrastructures, la part des engins de chantier est relativement stable. La construction d'infrastructures dans les pays en développement tels que l'Asie du Sud, l'Amérique latine, le Moyen-Orient et l'Afrique connaît actuellement une période de pointe, et la proportion des pelles intermédiaires a augmenté significativement. Plus précisément :

2structure produit 023 des différentes régions en

Europe : 86,4 % de petites pelles, 12,0 % de pelles moyennes et 1,6 % de grandes pelles.

Amérique du Nord : 80,8 % de petites pelles, 16,6 % de pelles moyennes et 2,6 % de grandes pelles.

Asie-Pacifique : 79,1 % de petites pelles, 19,0 % de pelles moyennes et 1,9 % de grandes pelles.

Asie du Sud : Petites pelles 49,1 %, pelles moyennes 45,1 %, grandes pelles 5,9 %.

Amérique latine : 42,5 % pour les petites pelles, 53,6 % pour les pelles moyennes et 3,8 % pour les grandes pelles.

Indonésie : 66,2 % pour les petites pelles, 20,6 % pour les pelles moyennes et 13,1 % pour les grandes pelles.

Moyen-Orient : Petites pelles 5,8 %, pelles moyennes 67,4 %, grandes pelles 26,9 %.

Afrique : 7,3 % pour les petites pelles, 75,9 % pour les pelles moyennes et 16,9 % pour les grandes pelles.

Structure des produits dans différentes régions en 2024

Europe : 84,6 % pour les petites pelles, 13,7 % pour les pelles moyennes et 1,7 % pour les grandes pelles

Amérique du Nord : Petites pelles 80,5 %, pelles moyennes 16,7 %, grandes pelles 2,8 %.

Asie-Pacifique : 77,4 % des mini-excavatrices, 20,8 % des excavatrices moyennes et 1,9 % des grandes excavatrices.

Asie du Sud : 43,5 % pour les mini-excavatrices, 52,3 % pour les excavatrices moyennes et 4,2 % pour les grandes excavatrices.

Amérique latine : 41,8 % pour les mini-excavatrices, 54,9 % pour les excavatrices moyennes et 3,3 % pour les grandes excavatrices.

Indonésie : 59,5 % pour les mini-excavatrices, 33,3 % pour les excavatrices moyennes et 7,3 % pour les grandes excavatrices.

Moyen-Orient : 7,6 % pour les mini-excavatrices, 73,4 % pour les excavatrices moyennes et 19,0 % pour les grandes excavatrices.

Afrique : 4,3 % pour les mini-excavatrices, 82,9 % pour les excavatrices moyennes et 12,8 % pour les grandes excavatrices.

Le paysage du marché est très différent

Le marché intérieur entre dans un nouveau cycle haussier, et l'on s'attend à une forte volatilité sur le marché international

Jusqu'à présent cette année, nous pouvons clairement ressentir les différences de température très marquées entre les marchés domestique et étranger.

Depuis 2024, le marché intérieur a touché le fond et est entré dans un nouveau cycle haussier. Avec le lancement de politiques de renouvellement d'équipements et la construction de grands projets stratégiques nationaux, le marché chinois des machines de chantier se redresse progressivement. Selon les données de l'Association chinoise de l'industrie des machines de chantier , il est prévu que les ventes sur le marché intérieur augmenteront d'environ 19 % par rapport à l'année précédente en 2025, et de 10 % en 2026 . Le marché devrait connaître une reprise modérée et une croissance stable à l'avenir.

En ce qui concerne les produits, grâce au développement des nouvelles infrastructures, les petites pelles sont appelées à progresser de 9 % ；Le marché devrait croître de plus de 10 % lors du nouveau cycle .

Après plus de 10 ans de développement, la Chine devient progressivement une base de fabrication importante pour les pelles hydrauliques, les fabricants s'appuyant pleinement sur les avantages industriels chinois. En exportant des produits fabriqués en Chine vers le monde entier, on estime que les ventes à l'exportation de la Chine représenteront environ 27 % du marché international (hors Chine) en 2025, soit une augmentation de plus de 10 fois en 10 ans. La part des ventes à l'exportation des marques chinoises sur le marché international (hors Chine) devrait également dépasser 20 %, et il reste encore un potentiel de développement sur les marchés internationaux.

Examinons le marché international. Sur le marché international, le volume des ventes devrait osciller autour de 400 000 unités au cours des deux prochaines années . Une croissance d'environ 8 % est attendue en 2025, suivie d'une légère baisse en 2026 et d'une légère reprise en 2027.

On s'attend à ce que la part des marchés émergents dans l'ensemble du marché international continue d'augmenter, avec une croissance significative en Afrique et en Inde. Le marché mature retrouvera progressivement des niveaux normaux à partir de 2026, après une correction en 2024 et 2025.